新能源轉(zhuǎn)型加速！電子水泵搭載量接近1500萬(wàn)個(gè)，三花/威晟領(lǐng)跑TOP10供應(yīng)商
隨著汽車新能源轉(zhuǎn)型加速，整車熱管理的需求和系統(tǒng)復(fù)雜性也在增加。比如，在傳統(tǒng)發(fā)動(dòng)機(jī)（插電混動(dòng)、增程車型仍需要）和空調(diào)基礎(chǔ)上，新增了三電（電池、電機(jī)、電控）系統(tǒng)的熱管理需求。而作為整車熱管理系統(tǒng)控制的核心部件之一，電子水泵（EWP）主要作用是負(fù)責(zé)驅(qū)動(dòng)冷卻液循環(huán)，相比于傳統(tǒng)機(jī)械水泵，具有控制精度高、效率更高且具有自保護(hù)功能。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，采用電子水泵及模塊式冷卻系統(tǒng)的新能源汽車，在整個(gè)工作轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)，冷卻液流量可降低40%以上。電子水泵的能量消耗則僅為機(jī)械水泵的15%~20%。且對(duì)于非純電動(dòng)車型，基于電子水泵，發(fā)動(dòng)機(jī)熄火后依然可以繼續(xù)使用電子水泵，進(jìn)行輔助散熱。此外，衡量電子水泵的另一個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)—功率（從20W到800W不等），也決定了水泵的應(yīng)用場(chǎng)景。以中國(guó)乘用車市場(chǎng)為例，目前，傳統(tǒng)燃油車的部分中低端車型仍是以機(jī)械水泵提供發(fā)動(dòng)機(jī)散熱為主，單車用量1個(gè)；而新能源汽車則基本采用電子水泵，單車用量在2-3個(gè)為主。其中，發(fā)動(dòng)機(jī)電子水泵，從燃油車沿用至插電混動(dòng)、增程混動(dòng)，同時(shí)對(duì)能耗效率要求更高；相比于輔助電子水泵，電子水泵技術(shù)和市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻較高。過(guò)去，德國(guó)皮爾博格、博世、日本愛(ài)信等外資公司幾乎壟斷市場(chǎng)；不過(guò)，由于中國(guó)自主品牌在新能源細(xì)分車型市場(chǎng)的絕對(duì)領(lǐng)先份額，帶動(dòng)中國(guó)本土電子水泵供應(yīng)商持續(xù)獲利。高工智能汽車研究院監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)市場(chǎng)（不含進(jìn)出口）新能源乘用車交付量中，插混+增程合計(jì)超過(guò)230萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)86.25%，增速遠(yuǎn)高于純電動(dòng)車型市場(chǎng)。目前，主流插混專用發(fā)動(dòng)機(jī)，大部分已經(jīng)取消了傳統(tǒng)空調(diào)壓縮機(jī)、液壓轉(zhuǎn)向助力泵和機(jī)械水泵后，用電動(dòng)空調(diào)壓縮機(jī)、全電驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向機(jī)和電子水泵替代。其中，在插混及增程新能源車型市場(chǎng)，威晟科技、富臨精工、弗迪動(dòng)力排名發(fā)動(dòng)機(jī)電子水泵份額前三位，合計(jì)占比超過(guò)75%。
比如，威晟科技的明星產(chǎn)品大功率電子水泵系列，功率范圍200-1500W，覆蓋所有各類混動(dòng)車型平臺(tái)應(yīng)用。同時(shí)，在性能效率、噪音以及輕量化方面均是行業(yè)領(lǐng)先水平，目前已經(jīng)拿到比亞迪、吉利、東風(fēng)、北汽等車企訂單。
富臨精工也同樣是攻克了高效率水力設(shè)計(jì)、高效率電機(jī)及電控設(shè)計(jì)技術(shù)，功率器件高效熱平衡技術(shù)等關(guān)鍵難題，推出200W-650W電子主水泵，并陸續(xù)拿到吉利、長(zhǎng)城等國(guó)內(nèi)車企的訂單。
而和威晟科技、富臨精工不同的是，弗迪動(dòng)力的產(chǎn)品目前主要是通過(guò)比亞迪內(nèi)部渠道供貨，以后者的混動(dòng)車型為主。
從市場(chǎng)整體進(jìn)展來(lái)看，2023年以來(lái)，插混車型呈現(xiàn)出超強(qiáng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，為新能源車銷量貢獻(xiàn)了巨大增量，是拉動(dòng)整體車市增長(zhǎng)的“核心動(dòng)力”。以比亞迪為例，2023年的銷量達(dá)到302.44萬(wàn)輛，超額完成2023年年初定下的300萬(wàn)輛目標(biāo)，成為全球新能源汽車銷冠；其中，插混車型銷售143.81萬(wàn)輛，占比接近50%，同比增長(zhǎng)52.0%。而從產(chǎn)品單價(jià)來(lái)看，發(fā)動(dòng)機(jī)電子水泵，是其他輔助電子水泵的2-3倍，并且市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻更高。同時(shí)，隨著熱管理系統(tǒng)集成化趨勢(shì)凸顯，過(guò)去單一車型可能存在不同電子水泵、不同供應(yīng)商的市場(chǎng)格局也在發(fā)生變化。
高工智能汽車研究院監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)市場(chǎng)（不含進(jìn)出口）新能源車交付726.83萬(wàn)輛，其中，發(fā)動(dòng)機(jī)電子水泵上車227.69萬(wàn)個(gè)，各類電子水泵總上車量1449.34萬(wàn)個(gè)，同比增長(zhǎng)64.63%。
其中，市場(chǎng)份額排名前三的供應(yīng)商，合計(jì)份額占比接近50%，TOP7均為中國(guó)本土供應(yīng)商，國(guó)產(chǎn)化率超過(guò)80%。比如，浙江三花更是已經(jīng)進(jìn)入特斯拉、奔馳、通用等外資車企供應(yīng)鏈。而排名第二的威晟科技，同樣備受資本市場(chǎng)關(guān)注。目前，公司已獲多輪融資數(shù)億元，投資方包括深創(chuàng)投、豐田通商、上汽恒旭等頭部資本，所募資金將主要用于新能源車輛熱管理系統(tǒng)的產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)能拓展。此外，為了進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)品的應(yīng)用市場(chǎng)，威晟科技也在加速布局新能源商用車熱管理系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品。目前，該公司還建有國(guó)家CNAS實(shí)驗(yàn)室，每年將營(yíng)業(yè)額的7%-8%用于研發(fā)投入。目前，整車熱管理正在進(jìn)入高度集成化的升級(jí)周期，比如，以比亞迪、特斯拉以及部分頭部新勢(shì)力為例，通過(guò)引入熱泵空調(diào)、高度集成的多通閥，實(shí)現(xiàn)空調(diào)、電池和電機(jī)電控三大回路的更靈活串聯(lián)和并聯(lián)。此外，隨著新一輪合資車企的新能源轉(zhuǎn)型加速，電裝、法雷奧、馬勒和翰昂等傳統(tǒng)熱管理系統(tǒng)Tier1供應(yīng)商在成本控制、本地化服務(wù)以及定制開(kāi)發(fā)方面，甚至已經(jīng)無(wú)法與中國(guó)本土供應(yīng)商抗衡。再加上車企對(duì)于集成熱管理系統(tǒng)的自研設(shè)計(jì)，本土核心熱管理零部件供應(yīng)商優(yōu)勢(shì)明顯。同時(shí)，具備閥、泵、換熱器等底層核心部件能力的Tier 2同樣積極與主機(jī)廠對(duì)接，布局系統(tǒng)組件賽道。按照高工智能汽車研究院數(shù)據(jù)測(cè)算，2024年中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)仍將保持30-50%的增速成長(zhǎng)，電子水泵搭載量也將繼續(xù)保持50%以上的高增速。
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